Старая пластинка Лунная Соната- Бетховен сказка Старик Хоттабыч Голубой щенок (1975, Г. Гладков, Ю. Этин) Часть 2. Алиса в стране чудес (1976, Льюис Кэрролл, Владимир Высоцкий) Часть 1. Алиса в стране чудес (1976, Льюис Кэрролл, Владимир Высоцкий) День Победы Останусь (cover Город-312) Чужие губы (cover Руки Вверх) Букет (cover Александр Барыкин) Первым делом, первым делом самолёты! Как братец Кролик перехитрил братца Лиса (Джоэль Харрис, "Сказки дядюшки Римуса") Остатки зимних снов (сл. и муз. И. Жучков) Районы кварталы (cover "Звери") Еду, еду (cover Чиж и Ко) Судьба (сл. и муз. С. Щербачев) Мечта (сл. и муз. И. Жучков) Происшествие в стране Мульти-Пульти Замок (сл.А. Трифонов, муз. гр. Старая пластинка) Подорожник (cover Синяя Птица) Алиса в стране чудес (1976) Розовые розы (cover Веселые ребята) Клён (Cover Синяя Птица) Перекресток (cover Машина времени) Элис (cover Башаров Бенд)